ライフプラン相談および資産形成・資産運用相談では、
金融商品の勧誘・販売行為はいたしません。

報酬はフィー・オンリーで相談料のみに限定してます

サービスと料金体系

 
 
「サービスと料金体系」を以下にご紹介します。
 
これはあくまで概略でサイトでは公表できないこともありますので、
一番下に掲載されているお問い合わせフォームから個別にご質問いただけ
れば詳しくご説明します。
きめ細かいアドバイスを提供して、相談料を上回るご満足が得られるように
心がけております。
 
 
[無料相談]
 
  初回面談の最初の30分は無料です
 
 
[初回面談(またはZoom相談]
 
 ●初回面談(またはZoom相談)で30分を超えてご相談を継続される場合の
 基本料金は、3,300円税込み1時間が目途)です。
 
 ●今後どうするかわからないが、とりあえずまず1度会ってご相談してみたいと
 いう方に最適です。
 
 ●初回面談でお会いいただいた方には下記の冊子をお渡ししております
  日本証券業界発行冊子「サクサクわかる資産運用と証券投資」。
  資産運用の意味から、投資の未経験者・初心者にとって役に立つ基本的な証券投資
  の方法をわかりやすく解説しております。
  面談で使うこともあります。
 

[2回目以降の面談(またはZoom相談)

 <基本料金>

  ●1時間30分以下      13,200円(税込み)

  ●1時間 30分〜2時間    15,400円(税込み)

  ●2時間以上         19,600円(税込み)

 

[お得な年間顧問契約]

 <料金>

 ●資産規模・ご相談内容により協議させていただきますが、「通常顧問契約」では

 毎月面談またはZoom相談を行い基本年間顧問料金は110,000円です。

 ●遠隔地にお住みのお客様には、2ヶ月に1回の面談またはZoom相談を行う

 特別顧問契約」があり年間顧問料金は66,000円(税込み)です。

 ●いずれの顧問契約でも途中解約される場合は残り月数の比率を按分した金額

 を返還させていただます。

 

 <年間顧問契約をされたお客様へのサービス内容>

定期的面談に加えて、下記のサービスを提供してます。

①ちょこっと相談:

いつでも面談、Zoom相談、メールまたは電話でのちょこっと相談をお受けします

②配信サービス:

定期的に各種リポートを配信します

③他の専門職のご紹介:

ご希望に応じて、司法書士や税理士等の他の信頼できる専門職をご紹介します。

 

 平均月額料金は1万円以下(11万円の場合)となりますので、割安料金で

 ご自分の専属のFPを持っことになります。

 面談、Zoom、電話、メールでいつでもご相談に応じ、各種サービスが受けられて

 安心したライフスタイルを送れます。

 

[ご自宅での面談 ]

交通費込で基本料金は22,000円(2時間が目途)です。

 

都心より片道1時間半以上の場合は別途交通費をいただきます。

 

[パックサービスの料金目安 ]

投資政策書を作成して資産運用のご相談を受ける場合:

(最低3回の面談と投資政策書作成のパック)

 資産が多い方で、プライベートバンカーからの視点で資産運用・相続対策を

 希望されるお客様に最適です。

 税理士等の他の専門職の方をパートナーすることもあります。

 最低110,000円ですが内容により協議させていただきます。

 

公正証書遺言作成〜行政書士、司法書士等と協力して対応:

(数回の面談、原案作成、公証人との事前協議、証人選定等のパック)

 165,000円〜275,000円ですが、内容により協議させていただきます。

 *別途 公証人の手数料がかかります。


 

 
 
 
ーセミナー・勉強会の講師をご依頼の場合ー
 
 2時間を目途に110,000円基本料金ですが、テーマ等により協議
 させていただきます。
 
 ●学校等の教育機関やNPO法人からのご依頼はなるべくご希望の報酬で
   お引き受けするつもりです。

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東京都中央区銀座の「スハラFPコンサルタント」は、独立系ファイナンシャルプランナーとして公正・中立にライフプラン相談、将来に備えての資産形成法、預貯金・退職金の資産運用法,望ましい投信選定法、株式・債券投資のやり方、遺言作成等のアドバイスをご提案して,年間200件以上のご相談をお受けしてます。

証券会社・証券リサーチ会社での30年以上にわたる証券業務経験およびNPO法人で遺言作成に携わっている経験をお客様のためにお役に立てたいとの思いが私のFP活動の原点です。

中立的立場で、懇切、丁寧にサポートいたします。

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