資産運用に強い独立系ファイナンシャルプランナー

ごあいさつ

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代表の須原です。

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

代表の須原 國男(すはら くにお)と申します.

 

資産運用に強い独立系ファイナンシャルプランナー

および証券アナリスト・シニアプライベート・バンカーとしてお金に関するさまざまなご相談をお客様の立場に立ってお受けしております。

 

 

このホームページをご覧の皆様はきっとご自分の夢や希望をかなえてくれるファイナンシャルプランナーを探していらっしゃることと思います。


それでは何を基準にして探されるのでしょうか?

多分以下のような基準で検討されるのだと思います。

 

@ご自分の相談したい分野について十分な経験と知識・ノウハウを持っているだろうか?

A誠実に対応してくれて、中立的で信頼できるアドバイスをしてくれるだろうか?

B報酬が納得のいくものだろうか?

 

この基準に沿って私の特徴を述べさせていただきます。

@経験・知識・ノウハウについて

資産運用,ライフプランニング、遺言・相続についてのご相談には自信があります。

 

 ・資産運用では証券会社、証券リサーチ会社に30年以上勤務しておりましたので、理論と実践の

  両方に強いと自負しております。現在シニア・プライベートバンカーとしても活動しておりますが、

    この資格は日本証券アナリスト協会公認の最上級レベルのプライベートバンカー資格で、認定者は

  昨年8月末時点で36名だけと限られております。

    私は組織に属さない独立系投資アドバイザーとして金融商品の販売は行っておりません

      中高年のお客様で、既に資産運用をされている方 から中立的なセカンドオピニオンを求められたり、

  あるいは投資信託の選び方退職金の運用に悩んでいる方から後悔しない運用方法についての

  お問い合わせをいただくケースが増えてまいりました。

 

 ・ライフプランニングでは15年以上の海外生活を含めた長い人生経験を持っておりますので、お客様の

  ご相談に対してお役に立つ情報やノウハウをお伝えできると確信しております。

 

 ・遺言・相続問題では、NPO法人「老いじたくあんしんねっと」の理事として多くのご相談を手掛けて

  おります。懇意にしている司法書士・行政書士と連携して遺言書を作成したり、また

  相続専門の税理士にご紹介して相続問題を解決するケースも活発に行っております。

 

A中立的アドバイスについて

  私は長年「努力は人をつくり、謙虚は友をつくる」をモットーとして、誠実に、謙虚に、笑顔を 絶やさ

 ないで接することを心掛けております。お客様には独立系ファイナンシャル プランナーとして常に

  顧客利益を最優先したアドバイスをお届けするよう全力をつくします。


B報酬について

 報酬につきましては,金融商品の販売は行はないので手数料は不要で相談料のみです

 したがって私自身は安いと思いますが、お客様に判断していただくしかありません。

 もし初回の面談でお客様が満足されない場合は報酬はゼロにさせていただきます。

 今までこういうケースもたまにはありました。

 

 どうぞお気軽にお問合せください。

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→ 「略歴」についてはこちら

当事務所の特徴

当事務所の特徴

特徴1 証券界での豊富な経験・実績と証券アナリストとしてのノウハウ

日本および欧米で30年間にわたり証券営業や証券引き受け業務に従事してきましたが、さらにその後は証券アナリスト・チームを統括してきました。

その経験と勉強を通じて株式等の証券や投資信託につきまして理論と実践の両方に強いとの自信を持っております。

 

 

 

特徴2 ボランティア活動に従事

日本FP協会関連のボランティア活動に参加しております。

2013年には日本FP協会の「くらしとお金のFP相談室」相談員を務めて30人以上のお客様から「資産運用方法」「ライフプラン」「遺言・相続法」「生命保険の見直し法」等のご相談をお受けしました。

2014年から日本FP協会東京支部の委員となり、現在は

東京支部副支部長(特命チームリーダー)を務めております。

 

特徴3 中立的アドバイスに徹し金融商品の販売は行いません

私は銀行、証券、保険会社といった組織に属さず顧客利益を最優先

して活動しておりますそのためにもまずお客様との十分な対話が

不可欠です。時間をかけてお客様のご希望を理解してから問題を解決するよう心掛けております。


 

 

他の専門職とのネットワークの構築

税理士、司法書士、行政書士、社労士、中小企業診断士、不動産鑑定士、弁護士等の信頼できる専門職の方々と提携しておりますので、お客様の幅広い要求にお答えすることができると思います。

→ 「当事務所の特徴」について詳しくはこちら

サービスのご案内

 

ライフプラン相談
 
資産運用方法
 
株式投資・投信
         
   

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ご自分に適した資産運用方法

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賢い株式投資手法と投信の選び

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遺言・相続問題
 


生命保険の加入・見直し


 
         

 
 

遺言・相続問題の詳細は下記

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生命保険で悩んでいる方は下記をご覧ください。

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ご質問やお悩みに関してお電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

たとえば下記のようなご相談をよく受けます。

  • 退職金をどう運用していいか悩んでいます。
  • 投信について基本的なことから教えて欲しい。
  • 遺言相続はいつ頃から考えるべきでしょうか?
  • 保険料が高いので見直したいのですが・・・
  • ライフプランの相談にのってもらえますか?


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