ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
代表の須原 國男（すはら くにお）と申します.
代表の須原です。
金融機関等の特定企業に所属しない独立系
ファイナンシャルプランナーとしての強み
を活かして、公正・中立なアドバイスを提供
しております。
資産運用、ライフプラン設計、遺言・相続の
問題解決のご相談が中心ですが、詳しくは
当事務所の特徴とサービス案内をご参照いただければと思います。
資産運用のご相談ではお客様の財産を増やし
、守ることを最重要目標としてアドバイス
を提供しております。
従って金融商品の販売はいたしません。
お客様に適したアドバイスを提供できる
業務知識と実務経験は十分あると思います。
”証券アナリスト、シニアプライベートバンカー”という2大資格を保有して
ますが、これらの資格を持つために習得した証券知識や投資理論はアドバイス
を提供する上で大いに有効です。
シニアプライベートバンカーとは公益社団法人日本証券アナリスト協会が
創設した資産運用援助を行うプライベートバンカー最上位の資格で、
保有者は現在67名です。
名簿のご参照：シニア・プライベートバンカー資格保有者
もちろん業務知識や経験だけでは、 お客様との良好な関係は築けません。
相性もあり、お客様から見た印象や好感度も大きな要素を占めるはずです。
残念ながら私は自分の容貌にはあまり自信がありません。（笑い）
ただお会いしてお話するときには、長年のモットーである
・誠実に
・謙虚に
・笑顔を絶やさずに
を心がけております。
是非気軽にお声をかけていただければと思います。
お金に関するホーム・ドクターのような存在になれることを希望しております。
をモットーとしております。
<主なご相談メニューと解決策の手引き＞
| 資産運用 |
・老後に備えて退職金や貯金をどうやって運用したらよいか？
・将来の年金があてにならないので資産形成のやり方を教えて欲しい。
・マイナス金利時代にどうやって財産を守るべきか？
| 投信選択法・株式投資法 |
・営業マンの勧める投信は納得がいかないのでセカンドオピニオンが欲しい。
・証券投資を考えているが基礎から教えて欲しい。
| 遺言・相続問題 |
・遺言書を作成したいがどうやってよいかわからない.
・相続対策について信頼できる相談相手を探している。
| ライフプラン |
・社会人になったので今後のライフプランを相談したい。
・結婚するのでキャッシュフロー表を作成したい。
