資産運用のご相談では売り込みをしない中立的アドバイスに徹してます

ごあいさつ


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ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

代表の須原 國男(すはら くにお)と申します.

 

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     代表の須原です。

金融機関等の特定企業に所属しない独立系

ファイナンシャルプランナーとして、

資産運用のご相談ではお客様の財産を増やし

、守ることを最重要目標としてアドバイス

を提供しております。

従って金融商品の販売はいたしません。

 

お客様に適したアドバイスを提供できる

業務知識と実務経験は十分あると思います。


”証券アナリスト、シニアプライベートバンカー”という2大資格保有して

ますが、これらの資格を持つために習得した証券知識や投資理論はアドバイス

を提供する上で大いに有効です。


シニアプライベートバンカーとは公益社団法人日本証券リスト協会

創設した資産運用援助を行うプライベートバンカー最上位資格で、

保有者は現在67です。 

名簿のご参照シニア・プライベートバンカー資格保有者

 

もちろん業務知識や経験だけでは、 お客様との良好な関係は築けません。

相性もあり、お客様から見た印象や好感度も大きな要素を占めるはずです。

残念ながら私は自分の容貌にはあまり自信がありません。(笑い)


 ただお会いしてお話するときには、長年のモットーである 

誠実に

・謙虚に

・笑顔を絶やさずに

 を心がけております。


是非気軽にお声をかけていただければと思います。


お金に関するホーム・ドクターのような存在になれることを希望しております。

 をモットーとしております。

 

<主なご相談メニューと解決策の手引き>


資産運用

老後に備えて退職金や貯金をどうやって運用したらよいか?

将来の年金があてにならないので資産形成のやり方を教えて欲しい。

・マイナス金利時代にどうやって財産を守るべきか?

資産運用方法のご案内

 

投信選択法・株式投資法

・営業マンの勧める投信は納得がいかないのでセカンドオピニオンが欲しい。

・証券投資を考えているが基礎から教えて欲しい。

投信選択法・賢い株式投資法のご案内

 

遺言・相続問題

・遺言書を作成したいがどうやってよいかわからない.

・相続対策について信頼できる相談相手を探している。

遺言書作成・相続相談のご案内

 

ライフプラン

・社会人になったので今後のライフプランを相談したい。

・結婚するのでキャッシュフロー表を作成したい。

ライフプラン相談のご案内

 

 

 

→ 「略歴」についてはこちら

当事務所の特徴

当事務所の特徴

特徴1 ファイナンシャルプランナーになった動機

日本と欧米で30年以上証券業務に従事してきました。

リサーチ会社に転籍後は証券アナリストの資格を取得

して証券リサーチ・チームを統括しました。

そういった長い経験で習得した知識やノウハウを社会

貢献に役立てたいという思いから、FPになりました。

            

 

特徴2 「顧客ファースト」の徹底
         
(1)保険・証券等の金融商品は販売しません。

(2)複数の中立的なご提案をします。

(3)お客様のコストを低く抑えるよう努めます。

お客様の大半は中高年以上の方で、高齢者の私は 自分

のことのような気持ちでご相談に応じます。


 

特徴3 資産運用で大事なのはアセットアロケーション  

資産運用の巧拙はアセットアロケーション(資産配分) で80〜90%決まると言われてますので、この アセットアロケーションを最優先します。 そのためには、世界の経済・マーケットの動向の把握 顧客のリスク許容度の判断が必要です。運用スタイルは、長期、分散、時間分散を基本とします。

 


 

 

他の専門職とのネットワークの構築


税理士、弁護士、司法書士、行政書士、社労士、
中小企業診断士、不動産鑑定士等の信頼できる専門職の方々と のネットワークがありますので、 お客様の幅広い要求にお応えすることができます。

→ 「当事務所の特徴」について詳しくはこちら

サービスのご案内

 

ライフプラン相談
 
資産運用方法
 
投信選択・株式投資
         
   

ライフプラン相談でお悩み

の方は下記の詳細をご覧

ください。

→ 詳しくはこちらへ

 

ご自分に適した資産運用

方法をご希望される方は

記の詳細をご覧ください。

→ 詳しくはこちらへ


投信の選び方、株式投資

手法でお悩みの方は下記

の詳細をご覧ください。

→ 詳しくはこちらへ



遺言・相続問題
 



生命保険の見直し

 

       

 
 

遺言作成・相続問題では下記の詳細をご覧ください。

→ 詳しくはこちらへ

 

 

生命保険の見直しでは

記の詳細をご覧ください。

→ 詳しくはこちらへ

 

 

 

 
 
         
 

 

 

 

 



お問合せはこちら

ご質問やお悩みに関してお電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

たとえば下記のようなご相談をよく受けます。

  • 退職金をどう運用していいか悩んでいます。
  • 投信の選び方について教えて欲しい。
  • 遺言相続はいつ頃から考えるべきですか?
  • 保険料が高いので見直したいのですが・・・
  • ライフプランの相談にのってもらえますか?


お気軽にご連絡ください。

どんなご質問・お悩みの相談でも構いません。

お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

TEL : 03−5537−5274

受付時間:9:00〜19:00(日祝日は除く)

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