代表の須原です。

独立系ファイナンシャルプランナーとして、

お客様の財産を守ることを最重要の目標としております。

日本証券業協会公認の証券アナリストと

シニアプライベートバンカー（現時点54名のみ）

の資格も持ち資産運用に強いと自負してます。

組織に属さないので金融商品の販売は行っておりません。

・お客様の負担するコストを低く抑えること

・中立的なアドバイスをお届けすること

  を心がけてます。

お客様と一緒に考えて問題解決を目指しますので、

・誠実に

・謙虚に

・笑顔を絶やさずに

　をモットーとしております。

 をモットーとしております。

<主なご相談メニューと解決策の手引き＞

・老後に備えて退職金や貯金をどうやって運用したらよいか？

・将来の年金があてにならないので資産形成のやり方を教えて欲しい。

・マイナス金利時代にどうやって財産を守るべきか？

→資産運用方法のご案内

・営業マンの勧める投信は納得がいかないのでセカンドオピニオンが欲しい。

・証券投資を考えているが基礎から教えて欲しい。

→投信選択法・賢い株式投資法のご案内

・遺言書を作成したいがどうやってよいかわからない.

・相続対策について信頼できる相談相手を探している。

→遺言書作成・相続相談のご案内

・社会人になったので今後のライフプランを相談したい。

・結婚するのでキャッシュフロー表を作成したい。

→ライフプラン相談のご案内

→ 「略歴」についてはこちら

当事務所の特徴

●証券業界での豊富な経験・実績と証券アナリストとしての専門知識

日本と欧米で30年以上証券業務に従事してきました。

リサーチ会社に転籍後は証券アナリストの資格を取得して

証券リサーチ・チームを統括しました。

その経験と勉強を通じて株式等の証券や投資信託につきましては理論と実践の両方に強いとの自負を持っております。

 

 

 

●ボランティア活動を通じてFP業務従事

日本FP協会関連のボランティア活動に参加してます。

2013年には日本FP協会の「くらしとお金のFP相談室」相談員を務め、2014年から日本FP協会東京支部の委員となり、現在は東京支部副支部長を務めております。

NPO法人「老いじたくあんしんねっと」の理事として

「遺言書作成・生前贈与」の講演 や個人相談を通じて

　　　　　　　　　　　　 高齢者支援を行ってます。

 

 

●中立的アドバイスに徹し金融商品の販売は行いません

私は銀行、証券、保険会社といった金融機関から完全に

独立しているので、金融商品の販売は行わず

顧客利益を最優先して活動しております。

そのために対話を重視して、お客様のご希望を理解してから問題を 解決 するよう心掛けております。

 

 

 

●他の専門職とのネットワークの構築

税理士、司法書士、行政書士、社労士、中小企業診断士、

不動産鑑定士、弁護士等の信頼できる専門職の方々と 提携しておりますので、お客様の幅広い要求にお答えすることができます。

→ 「当事務所の特徴」について詳しくはこちら