ライフプラン相談および資産形成・資産運用相談では、                           金融商品の勧誘・販売行為はいたしません。

      報酬はフィー・オンリーで相談料のみに限定してます。

サービスと料金体系


「サービスと料金体系」を以下にご紹介します。
これはあくまで概略でサイトでは公表できないこともありますので、
一番下に掲載されているお問い合わせフォームから個別にご質問いただけ
れば詳しくご説明します。


ー個人相談をご依頼の場合ー

きめ細かいアドバイスを提供して、相談料を上回るご満足が得られるように
心がけております。


[無料相談]
  初回面談の最初の30分は無料です


[初回面談(またはZoom相談)]
 ●初回面談(またはZoom相談)で30分を超えてご相談を継続される場合の
 基本料金は、3,300円税込み1時間が目途)です。
  
 ●今後どうするかわからないが、とりあえずまず1度会ってご相談してみたいと
 いう方に最適です。

 初回面談でお会いいただいた方には下記の冊子をお渡ししております。
  日本FP協会発行冊子「くらしとお金のワークブック〜FPと考える生活設計〜
  資産運用、家計管理、相続、保険、住宅、年金につき簡潔に記述してあります


[2回目以降の面談(またはZoom・メール相談)]

 <基本料金>

  1時間30分以下      13,200円(税込み)

  1時間 30分〜2時間    15,400円(税込み)

  2時間以上         19,600円(税込み)

 

 

[お得な年間顧問契約]

 <料金>

 ●資産規模・ご相談内容により協議させていただきますが、「通常の顧問契約」

 の年間最低料金は110,000円(税込み)です。


 ●遠隔地にお住みのお客様には、年に5回までの面談またはZoom・メール相談

 をお受けする「特別顧問契約」があり、年間料金は66,000円(税込み)です。


 ●いずれの顧問契約でも途中解約される場合は残り月数の比率を按分した金額

 を返還させていただます。



 <年間顧問契約をされたお客様へのサービス内容>

@定期的面談の実施

●通常の顧問契約では最低1~2ヶ月に1度の面談またはZoom・メール相談を

 実施 しますが、必要に応じて 何度でも可能です


Aメールまたは電話によるちょこっと相談

●いつでもメールまたは電話でのちょこっと相談をお受けします。


B配信サービス

●適宜 各種リポートを配信します。


C他の専門職のご紹介

●ご希望に応じて、司法書士や税理士等の他の信頼できる専門職をご紹介します。


 平均月額料金は1万円以下(11万円の場合)となりますので、割安料金で

 ご自分の専属のFPを持っことになります。

 定期的面談やZoom相談に加えて、電話・メールでいつでもご相談に

 応じ、各種サービス受けられて安心したライフスタイルを送れます。


 

 

[ご自宅での面談 ]

交通費込で基本料金は22,000円(2時間が目途)です。


都心より片道1時間半以上の場合は別途交通費をいただきます。

 


[パックサービスの料金目安 ]

 

投資政策書を作成して資産運用のご相談を受ける場合:

(最低3回の面談と投資政策書作成のパック)

 資産が多い方で、プライベートバンカーからの視点で資産運用・相続対策を

 希望されるお客様に最適です。

 税理士等の他の専門職の方をパートナーすることもあります。

 最低110,000円ですが内容により協議させていただきます。


公正証書遺言作成〜行政書士、司法書士等と協力して対応:

(数回の面談、原案作成、公証人との事前協議、証人選定等のパック)

 165,000円〜275,000円ですが、内容により協議させていただきます。

 *別途 公証人の手数料がかかります。

 




ーセミナー・勉強会の講師をご依頼の場合ー

 2時間を目途に110,000円基本料金ですが、テーマ等により協議
 させていただきます。

 ●学校等の教育機関やNPO法人からのご依頼はなるべくご希望の報酬で
   お引き受けするつもりです。

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